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【LNG2019】全球LNG供求关系呈现四大特点 时间:2019-04-05 00:00:00 来源:新华财经 作者:何丰伦、安娜、陈云富

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从此间召开的第19届国际液化天然气会议上获悉,随着全球各国减排压力的增大,全球能源消费重心由煤炭转向天然气,新兴市场成为拉动LNG市场的主力,美国将成为LNG市场的新供应商,供需对接也亟待加强。

新兴市场成为拉动LNG市场的主力

LNG作为天然气业务的重要组成部分,借助灵活的运输方式,能够有效连接供应端和需求端,增长速度高于管道天然气。壳牌发布的《LNG前景报告2019》显示,2018年,全球LNG需求量达3.19亿吨,较2017年增加2700万吨,同比增长约9%。预计2019年,全球LNG需求量将达3.54亿吨,2020年将达3.84亿吨,年均增速仍将达9%。

从需求侧看,壳牌公司副总裁Steve Hill预计,未来两年,新增的LNG市场需求将主要来自两个区域:其一是进入欧洲市场替代来自俄罗斯的管道天然气,或是替代被淘汰的煤;其二是进入亚洲市场,主要用于替代煤炭。

卡塔尔能源事务部部长Saad Sherida Al-Kaabi表示,中国和印度的市场最为可观,有望成为全球LNG需求增长中心,同时亚洲地区的日本和韩国等发达市场预计未来会平稳增长,包括巴基斯坦、泰国等在内的新兴市场也具有较大的潜力,而欧洲或许将是相对增速最慢的市场之一。

2018年中国天然气消费量突破2800亿方。中国海关总署的数据显示,2018年中国进口天然气9039万吨,同比增长31.9%,天然气进口量首次超过日本,成为全球最大进口国。其中,LNG进口量为5378万吨,同比增长41.2%,进口规模创历史新高,来源涵盖亚太、中东、北美等25个国家。

美国切尼尔能源公司总裁兼CEO杰克.福斯科介绍说,截至目前,切尼尔能源公司总共出口LNG575船,货物运往全球32个不同的国家和地区。他认为,在当前储量充足、生产低廉的条件下,未来很长一段时间美国天然气价格都将维持在3美元/百万英热单位左右或更低,加上美国墨西哥湾液化项目的建造成本也是全球最低。综合上述因素,与目前绝大多数LNG新项目所生产的LNG相比,美国LNG的价格具有竞争力。

“减排压力”成需求增长的动力源泉

全球能源清洁化转型,是LNG市场能够实现稳定增长的“动力源泉”。联合国环境规划署2018年发布的报告称,为达成到本世纪末气温升幅控制在2摄氏度以内的《巴黎协定》目标,2030年全球温室气体排放量需要较2017年减少25%。燃气发电与可再生能源相结合,取代燃煤发电和柴油发电机,是在保持可靠电力供应的情况下,减少电力行业碳排放的一种快速且经济有效的方法。

国际燃气联盟主席姜周明说:“以欧洲为例,电力行业的'煤改气’将使其2030年温室气体减排目标超额完成。”

天然气开发利用是中国推进能源生产和消费革命的重要路径之一。中国海洋石油集团有限公司董事长杨华说:“按照2030 年天然气在一次能源消费结构中占比力争达到 15%的目标,届时中国天然气消费规模或将达到6000亿方。”

传统上以煤炭、石油为主要能源来源的亚洲和欧洲能源市场将日益依赖天然气,其中大部分是从美国进口的。美国能源情报署公布的数据显示,2018年美国LNG出口量比2017年翻了一番。

美国将成为LNG市场的新供应商

目前,美国LNG日处理能力略低于50亿立方英尺。预计到2019年底,美国LNG日出口能力将达到近90亿立方英尺,成为仅次于澳大利亚和卡塔尔的全球第三大LNG出口国。

福斯科说,2月底3月初,切尼尔分别完成了两条独立LNG生产线的建设工作;2月28日,位于德克萨斯州的科珀斯克里斯蒂项目1号生产线完工;3月7日,位于路易斯安那州的萨宾波斯液化项目5号生产线顺利竣工。

目前,切尼尔的两大LNG液化项目包括8条生产线,已投产和在建产能达到3600万吨/年。“在不久的将来,我们希望萨宾波斯液化项目6号线获批,之后将把重点放在科珀斯克里斯蒂项目的三期扩建上。科珀斯克里斯蒂项目三期扩建产能约为950万吨/年,一旦获批,届时切尼尔的LNG总产能将达5000万吨/年。”福斯科表示,切尼尔最终的目标不仅仅是5000万吨/年,公司还计划扩建科珀斯克里斯蒂项目四期项目,将产能进一步增加2000万吨/年。

基础设施领域投入加大,供需对接需加强

与会人士认为,供需双方需加强基础设施领域生产、运输、接收环节的对接,同时建立稳定的市场交易机制,透明高效地形成市场价格体系。

近年来,主要出口国纷纷加大对天然气基础设施领域的投入,一度投资不足的天然气基础设施领域近年来得到大幅改善。韩国天然气公司代总裁兼首席执行官Young-Doo Kim说:“随着美国、澳大利亚、卡塔尔和俄罗斯的LNG新项目投产,未来5年内,全球天然气液化产能将较2015年的水平增长50%。”

此时,消费市场运输、承接能力的建设成为关键。作为全球第二大 LNG 进口国,中国已建成接收站 21 座,年接收能力超 8000 万吨,累计进口LNG 已达2.3 亿吨。国家能源局局长章建华表示,2018年中国的液化天然气新增年接收能力超过1000万吨,目前更多的液化天然气及天然气接收、储存、运输设施正在规划建设中。

申能集团董事长黄迪南透露,申能旗下的洋山港LNG接收站一期工程正在扩建,新建的2座20万立方米国内容量最大的储气罐预计到2020年将建成投产,届时上海LNG的储气能力将会提升约50%。

据福斯科介绍,早在2018年2月9月,切尼尔能源公司与中国石油天然气集团签署了LNG长期销售协议。根据该协议,切尼尔能源公司每年将向中石油供应大约120万吨LNG,为期25年。“切尼尔能源公司近年来也在积极扩大自身产能,促进美国LNG产业发展的同时也不断向更多国家输送LNG。”